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爱乐透彩票app:IPO余情未了:百威亞太重啟在港IPO計劃 此次能如願?

本文由:邱晓亦 编辑 2019年09月18日 3:00 海外看中国60 ℃

【通用五万员工罢工】

IPO余情未了◇,百威亞太重啟在港上市計劃⊿◇♂,此次能否如願π♂?9月17日下午↑?,在突然宣布不再推進在港IPO計劃的60餘天後⊙,中國市場高端啤酒霸主百威亞太正式宣布重啟上市計劃♀♀♀,並披露了具體細節∟。

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百威亞太方面表示∴∟⊿,此次公司計劃以每股27-30港元的價格發行約12.6億股股票△∟∴,集資額約340.83億港元至378.69億港元♂⌒。按照最新時間表﹡,百威亞太本次IPO將於9月18日正式開始招股π∵∟,至9月23日結束∟∟△,並預期在該日完成定價□↑⌒,且將於9月30日正式在港交所上市∟,保薦人為摩根大通及摩根士丹利∟ππ。

「目前市況雖然差點☆□,但是公司的增長、盈利空間都比之前更好┊□↑,並且我們都覺得投資者對這方面更有興趣⊙△﹡。」在發佈會上⌒,在面對為何選在此時重啟上市的問題時π,百威亞太方面如是回復∟⊿,表現得信心十足□⊿◇。

1重啟在港上市計劃香港交易所行政總裁李小加在回應此前百威亞太「剎停」在港上市一事曾稱:「巿場原先對有大型項目在港上巿感到高興∴⌒♂,雖然有關公司擱置上巿的決定令市場感失望♀△,但在現時巿場運作機制完善下⊙﹡□,發行者及投資者都會作出最佳選擇⊿π∴,延遲或停止上市都在企業的發展戰略之中〇⌒,屬合理正常的選擇〇,並應尊重企業的決定♀⌒。但仍然希望未來大項目可以保持對香港的興趣π,能在香港市場見到它們∵。」

顯然♀◇▽,百威亞太方面也意識到了這一點⌒∟π。記者注意到∟,在首次IPO終止后不久┊┊,百威英博便將澳洲子公司Carlton&United Breweries(CUB)出售給日本朝日集團﹡∴,作價160億澳元↑□π,比之前百威亞太計劃上市集資額上限764.47億港元還要高□。據悉?☆,百威英博從澳大利亞業務剝離中獲得的大部分收益將用於還清債務▽,該交易預計於2020年第一季度完成π□⊿。

如一切按計劃進行↑〇∴,隨着9月30日百威亞太在港交所正式掛牌π☆,李小加的上述希冀也將如願以償⌒π。「選擇在香港上市∟﹡,是因為香港仍然是最好的金融中心之一☆♂♀,有很好的資金基礎〇,在這裡是為了長遠發展☆⌒。希望在區內做百年老店﹡♂。」百威亞太首席執行官Jan Craps在9月17日下午的上市新聞發佈會上公開表示◇∵﹡。

因此⊿﹡⌒,在7月中旬百威亞太宣布終止首次IPO之時☆⊙,有觀點認為π,除了招股定價過高π,導致多方分歧加大之外♀∴,投資者對其盈利能力也持懷疑態度♀∟⊙。

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2緩解債務壓力如果此次上市成功〇♂∴,超300億港元的集資額如何「安放」也成為業界關注的焦點⊿。對此π,百威亞太在發佈會上坦言△?,將全部用於償還應付百威集團附屬公司的貸款以完成重組⊙♀?,而這一說辭與首次IPO時如出一轍?。

「(百威亞太)再次啟動上市的時間要早於我們的預期◇↑▽,無論是出於何種原因﹡∴,都可看出∟,兩個月前的那一紙終止IPO公告只是緩兵之計〇∴,是為披露新的方案做鋪墊∵π。」一位投行人士對《國際金融報》記者表示♂☆☆。

根據上述會議披露的相關內容┊△□,《國際金融報》記者發現♂∵,相較於首次在港IPO計劃♂♂〇,此次百威亞太顯然是有備而來〇。除了發行價由此前每股40-47港元下調至27-30港元之外∵☆π,相較於首次IPO並未引入基石投資者◇◇,本次重啟IPO∵♂?,百威亞太引入新加坡主權基金GIC擔任基石投資者♀,合計認購10億美元百威亞太股份⊿⌒。對於引入基石投資者的原因♂,百威亞太方面解釋為◇,一方面是因為市場環境不同⌒♂,另一方面則是由於此前在與投資者接觸過程中了解到π?,投資者希望引進基石投資者π☆。

「百威亞太背負着『為母還債』的重任♂△◇,IPO募集資金將全部用來還債∟▽,短期可能無法對公司業務進行必要擴張?,這也將成為它的硬傷∴。」上述投行人士對記者表示∴。

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7月5日┊┊⌒,百威亞太在其官網上披露的上市詳情文件中也稱┊☆☆,此次亞洲地區分拆上市最重要的目的之一便是為百威英博減少債務♀♀♀。

此外⊿♂┊,據Jan Craps稱⊙┊,GIC非常看好百威亞太的業務及增長前景♂,所以希望能夠參与到百威亞太的IPO﹡。

據記者了解△∴↑,過去數年裡∴,百威英博不斷進行併購和擴張?∵。2008年□,其併購安海斯-布殊公司♀♂,確定了啤酒霸主地位∴♂□。8年後↑,百威英博以1000億美元收購全球第二大啤酒製造商南非米勒公司(SABMiller)π。雖然併購事項幫助百威英博鞏固了霸主地位▽π⊙,但自此以後┊⊙□,其一直面臨著公司槓桿率上升的壓力♂⌒。相關數據顯示↑▽,截至2018年12月♀,百威英博的現金債務高達1025億美元?☆﹡。

早在5天前♂♂⌒,港交所官網就披露□▽﹡,國際啤酒巨頭百威英博亞太地區子公司百威亞太向港交所遞交了聆訊后資料集(第二次修訂版)∴,同時百威英博也在官網表示△π▽,將恢復百威亞太少數股權在港交所的上市申請┊〇∟。

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