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五分快3注册:又有私募大佬拿到重要資格 是中國第一批債市投資人

本文由:邱晓亦 编辑 2019年09月18日 1:42 明星八卦682 ℃

【沙特油田被炸】

在國內資管圈┊,唐毅亭較早提出了大類資產配置的思路□♂,並在投資中實踐∴π。此前☆,他在接受基金君採訪時談到為什麼要做資產配置∵。唐毅亭說♂,主要還是因為股票、債券、商品都是高波動☆◇﹡,如果是買入持有的策略⊙∟,夏普比率非常差∴。解決之道就是借鑒海外的美林時鐘、資產配置的觀念∵♂⊿,採用大類資產配置的思想□,在不同的資產之間做切換⊙⊿﹡,選擇性價比最好的資產⊿⌒,避免不好的﹡,從而迴避系統性風險△,同時獲取Beta的機會┊⊿。

因此◇?,私募資產配置類管理人自2018年9月10日起開放申請到現在↑∵,僅有四家機構完成私募資產配置類管理人登記?。今年2月♂,國內首批三家私募資產配置類管理人誕生∴♂,分別是中國銀河投資管理有限公司、浙江玉皇山南投資管理有限公司、珠海橫琴金晟碩業投資管理有限公司;時隔7個月↑♂,第四家私募資產配置類管理人也出爐了〇,花落深圳樂瑞全球管理有限公司┊﹡☆。

這是在今年2月國內首批私募資產配置管理人——中國銀河投資管理有限公司、浙江玉皇山南投資管理有限公司、珠海橫琴金晟碩業投資管理有限公司三家誕生后〇⊙,獲批的國內第四家私募資產配置管理人♂♂。

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今天◇π,基金君採訪到了樂瑞資產的相關人士☆,了解到了樂瑞申請私募資產配置類管理人的原因、目前團隊的準確情況♀π⊿,以及未來打算如何開展資產配置業務〇。

基金君曾經採訪過唐毅亭∵,在交易的江湖裡∵,做投資二十余載□⊙,他擁有驕人的戰績∴♂。他曾帶領農行團隊自2001年起連續5年拿下市場綜合排名冠軍;2007年轉戰安信證券〇,將其資管規模擴大至行業前十;2011年創辦樂瑞資產∴,經歷2013年「錢荒」、2015年股市異常波動、2016年四季度債市大跌∟♂,皆能踩准市場節奏π。如今◇?♂,樂瑞已從當初的初創型私募公司躋身業內百億私募行列⌒⊙。

樂瑞資產還是國內首批獲准進入中國銀行間市場的私募基金管理公司♂↑,同時樂瑞資產(香港)持有香港證監會頒發的證券投資諮詢牌照和資產管理牌照∴∟◇,並於2017年7月成為中國債券通首批備案的境外投資機構∟。

多支資產配置基金齊發⌒π┊,意味着私募基金行業正式邁入資產配置的新時代▽。據了解∟,這些基金主要以FOF母基金的方式投資〇△,構建跨大類資產類別的投資組合┊♂,底層資產涵蓋股權、股票、債券、期貨、商品、期權等多個類別資產♂。

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從工商註冊信息可以看到⌒∵∟,深圳樂瑞全球管理有限公司由北京樂瑞資產管理有限公司100%控股∴♂┊。公開資料顯示♂∴,北京樂瑞資產是私募行業知名的百億債券私募〇,一直專註于低風險投資之道▽,立志成為業績卓越的中國宏觀資產配置和固定收益投資專家┊□。

據了解⊙〇⊙,今年7月10日備案的國內首支私募資產配置基金「山南雲棲私募資產配置基金」〇〇□,募集規模達到1.5億元□,作為跨資產領域配置的母基金π∟∵,其首期將主要投資于浙江銀杏谷投資管理有限公司作為管理人的數字新經濟領域風險創業投資基金↑♂,敦和資產管理有限公司、永安國富資產管理有限公司、浙江柏泰華盈投資管理有限公司、杭州陽澤投資管理有限公司作為管理人的私募證券投資基金∴▽。

同時♂⌒┊,首批三家私募資產配置管理人⊙⊙,銀河投資、山南投資和金晟碩業投資□∟□,在今年7、8月間備案了4支私募資產配置基金▽⊿,這標志著私募行業正式踏入資產配置的新時代⊙﹡。業內人士認為♀┊△,私募資產配置基金通過FOF母基金方式投資⌒⊙,構建跨資產類別的投資組合△,有利於降低整體風險∟π∴,平衡投資周期和流動性要求⌒,給投資者帶來穩健的長期回報↑。

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目前在資產配置業務上有哪些準備◇?樂瑞資產表示⊙☆,一方面◇〇☆,樂瑞一年前申請資產配置資格之初〇,便同步搭建資產配置基金投資框架∵↑,該投資框架核心部分依託樂瑞宏觀策略確定基礎資產配置比例♂π♀,在此基礎上優選該類資產對應的基金進行配置♀☆?,並通過自建小程序實現動態模擬跟蹤;另一方面☆↑,2013年樂瑞已經開始對國內公募、私募基金☆┊,海外共同基金、對沖基金及相關策略的研究工作∟,並形成自己的基金評價方法∵♂⌒。另外▽,目前公司內部根據大類資產類別設置研究團隊⊙◇,包括宏觀、信用、利率、股票、大宗商品等┊﹡,從多個維度對宏觀經濟、中觀產業、微觀企業實現較為全面的覆蓋▽π⊙。

已有4支私募資產配置基金完成備案實際上﹡,基金業協會對私募資產配置類管理人設置了較高的准入門檻要求♂♀,嚴格把關〇⊿□,比如受同一實控人控制的機構中至少有一家已成為協會普通會員;或者在協會登記3年以上的私募管理人□♂,最近3年規模年均不低於5億元〇☆┊,且已成為觀察會員☆∴↑。同時♂,還要求同一實控人僅可控制一家私募資產配置管理人;並且在完成登記后﹡△▽,實控人繼續持股不少於3年;另外∵△,應具備不少於2名3年以上資產配置工作經歷、或者5年以上境內外資產管理經驗的全職高級管理人員↑♀。

又有私募大佬拿到這一重要資格□!還是中國第一批債市投資人來源:中國基金報記者 吳君在首批三家私募資產配置類管理人誕生后∴□◇,時隔7個月時間?,國內第四家也來了♂,花落深圳樂瑞全球管理有限公司△,據基金君了解☆,這家機構的股東系國內知名百億債券私募∴┊,其掌門人是中國債券市場的第一代投資者、債券私募大佬△↑♂。

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樂瑞資產表示π,樂瑞資產配置基金依託對中國經濟基本面、政策的深度洞察和研究⌒,結合資產的估值水平◇,識別和把握資產價格的驅動因素◇,在此基礎上通過宏觀策略捕獲風險收益比較優的資產♀〇,通過下層基金構建跨資產動態調整投資組合┊,以規避系統性風險、為投資者打造高夏普比FOF基金□┊♂。「私募資產配置基金收益貢獻來源並不是依託下層基金來創造超額alpha收益?,更多的是依託如何做對上層的資產配置策略來創造配置alpha收益∟。因此管理人的核心能力將體現在如何確定基礎資產投資比例□,其次才是選擇下層基金⌒。」

資料顯示♀﹡□,樂瑞資產的掌門人唐毅亭┊⌒,畢業於中國人民大學↑,從事資本市場投資事業22年□△。唐毅亭在上個世紀90年代就進入農業銀行總行?♀,負責債券投資交易業務∟,是中國債券市場的第一代投資者﹡☆♂。

關於為什麼要申請資產配置管理人┊﹡?樂瑞資產表示∵┊,以往公司以債券投資業務為廣大機構投資者所信任同時也為市場所認可⊙♂。但樂瑞宏觀、債券等產品長期維持低波動、穩健收益的原因在於♀﹡,全線產品均以樂瑞宏觀策略為核心↑∟▽,通過在大類資產間或二級資產間靈活配置的方法∵π♂,獲取穿越市場牛熊周期的長期絕對回報⊙┊。

樂瑞資產稱⊿π,之所以開展資產配置業務〇,是自身長期堅持宏觀投資方法的延續△。「我們意識到?,採用資產配置方法成為為投資者分享中國經濟發展的有效方法之一π↑▽,因此樂瑞主要通過自上而下為核心、資產輪動的方法捕捉大類資產正的收益區間□☆﹡,併為投資者創造回報□。」

山南投資也表示∵∟,將根據創業投資基金的項目投資節奏﹡♂﹡,將未投資金配置於不同風險收益特徵的私募證券基金⊙。投資者可以同時享受到兩大類資產回報的疊加〇┊♂,並且相較於傳統的股權投資有更高的流動性和更合理的分紅安排?,從而獲得更好的投資體驗∟□。這類私募資產配置基金的特徵♂⊙π,將會帶來更好的一級市場和二級市場管理人之間的聯動∴,增加泛股權類基金的吸引力⊿,從一定程度上緩解近年來長期股權投資基金募資難的問題∟∟⌒。

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第四家私募資產配置管理人誕生股東是國內知名債券私募基金業協會備案登記信息顯示▽∴┊,深圳樂瑞全球管理有限公司成立於2014年12月25日π☆,註冊資本1000萬元人民幣π,在今年9月5日完成私募資產配置類管理人登記□。

金晟資產表示∵◇◇,母基金投資若干支優質子基金〇,而這些子基金又投資了多個底層標的♂﹡,其雙層分散化投資的特性使得母基金投資組合的整體風險得以有效降低﹡。同時⌒⊿,相對而言〇⊙,股權類資產的流動性較弱、投資周期較長⊙△∟,但長周期預期回報高◇,證券類資產的流動性較強、投資周期較短﹡☆,但短期波動性較大↑?。私募資產配置型基金通過對股權類和證券類資產的合理配置∴↑∵,可以平衡風險、收益、流動性和投資周期等因素∟,兼顧不同資產類別的特點⊙┊?,為投資者創造穩健的長期回報♂。

樂瑞未來將如何開展資產配置業務☆┊♂?今天∵π?,樂瑞資產也在其微信公眾號官宣⊙┊,樂瑞成功申請「私募資產配置類管理人」資格π▽♂。樂瑞資產稱?,樂瑞自創立以來☆〇,基於對中國宏觀經濟、政策、貨幣信貸和市場的深度研究和理解⊿,通過強大的動態資產配置能力⌒☆♂,致力於獲取超越市場牛熊周期的收益♂┊。如今「私募資產配置基金管理人」資格將助力樂瑞為中國資產管理市場提供更豐富的投資工具和產品選擇┊。

目前♂,首批三家私募資產配置類管理人已經完成了4支資產配置基金的備案∴,分別是山南雲棲私募資產配置基金、金晟啟航私募資產配置型基金、銀河投資資產配置1號私募基金和蘇州金晟碩乾投資中心(有限合夥)∵,其中金晟碩業投資備案了2支基金◇,山南投資、銀河投資各備案了1支基金♂。

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未來打算如何開展資產配置業務⌒?樂瑞資產表示⊿?,將聯手國內有實力的機構投資者推出相關的產品〇△∴,逐步開展業務⌒▽。「樂瑞從投資者風險偏好出發┊,計劃推出3個系列基金☆☆┊,分別對應高、中、低三類風險﹡△,以樂瑞宏觀策略為基礎▽,根據資產配置基金的目標波動率、收益率等要求⊿♀,通過對風險資產敞口的動態調整⊙◇□,為投資者提供不同的選擇⌒。樂瑞資產配置基金□,將以相同的波動前提下實現更高的投資收益為目標♂﹡□,為投資者提供長期穩健絕對回報▽┊。」

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